Už 9 let válčí armáda Ostrovního království s vojsky Impéria - Tsurany, nepřáteli z cizího světa, kteří vnikli do země magickou branou. Kapitán Denis Hartraft vede královskou jednotku Záškodníci, která působí za nepřátelskou linií. Protivníkově jednotce velí Tsuran Asayaga. Ze severu se však blíží krvežíznivé hordy Temných bratrů. Jedinou nadějí na přežití se stává dočasné spojenectví královských a Tsuranů proti temným elfům. Mezi oběma vojevůdci vzniká zvláštní vztah. Jaké budou jejich další osudy, pokud se podaří Trhlinu uzavřít? Zdroj anotace: MLP