První z řady úspěšných vyprávění o dvou malých čmeláčcích, Čmeldovi a Brumlovi. Oba včelí kluci zažívají humorné i napínavé příhody např. s broukem Kvapníkem, strašidlem Pučmeloudem, muškou, lučním koníkem. Všechny postavičky z říše broučků intepretuje neodolatelně Václav Vydra. Příběh doprovázejí vtipné písničky Zdeňka Svěráka, napsané na hudbu Petra Skoumala. Písně zpívají Aťka Janoušková, Josef Dvořák a Pavel Zedníček.