Oldřich z Chlumu přijíždí spolu s panošem Otou do Znojma, kde se jedná o smíru mezi moravskou a rakouskou šlechtou. Nejde o žádnou vážnou rozmíšku, a tak král očekává, že bude potvrzen a náležitě oslaven úspěšný výsledek vyjednávání. Pár dní po svém příjezdu se však jeden z českých šlechticů beze stopy ztratí. Pak je zavražděn purkrabí Mannhard a hradem se začne šířit zvěst, že duch před lety zmizelého šlechtice se ukázal a poté zmizel v katakombách, jimiž je město pod zemí protkáno.